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【图文】中国配电网升级投资专题调研分析报告

重磅数据网:www.zhongbangshuju.com中国配电网升级投资专题调研分析 报告 2017 研究报告 重磅数据EconomicAnd Market Analysis China Industy Research Report 2018 zhongbangshuju

中国配电网升级投资专题调研分析报告

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重磅数据网:www.zhongbangshuju.com目 录 第一节 配电网——又一轮电网投资热点...................................... 6 一、配电网,输送电能的“毛细血管” ................................... 6 二、配电网升级改造政策明确,电改风起打破束缚 ......................... 7 1、配电网长谈多年,大势已成....................................... 7 2、软服务需要“硬”基础,增量配电网引领浪潮....................... 8 第二节 补欠账、追一流,配网建设多点推进................................. 11 一、历史欠账多、水平落后,瓶颈倒逼,升级改造势在必行 ................ 11 1、我国电网可靠性指标远落后国际水平.............................. 11 2、停电元凶——配电网故障........................................ 14 3、我国城乡居民用电量不断增长,现有配电网压力日增................ 18 二、城市群升级、PPP 项目也带来配电网改造机遇......................... 20 1、城市群发展走向精耕细作,配电基础设施先行...................... 20 2、PPP 项目落地加速,基建带动配电基础设施投资 .................... 23 三、配电网建设规划投资规模上万亿元,率先带动设备需求 ................ 25 第三节 配电网建设目标清晰明确,有望带动相关设备放量..................... 28 一、35 家配电网设备公司梳理.......................................... 28 二、环网架构受宠,带动环网柜需求增长 ................................ 30 1、环网结构将成为配网建设的最主要网架结构........................ 30 2、环网柜市场规模有望持续增长,关注“固体绝缘”环网柜............ 34 三、配电网升级改造——配电自动化 .................................... 37 1、终端设备市场空间广阔、分散,新进入者表现抢眼.................. 40 2、主站系统市场相对集中,关注强者................................ 44 四、环网柜、配电自动化相关公司梳理 .................................. 46

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重磅数据网:www.zhongbangshuju.com图表目录图表 1:配网是电网的“毛细血管” ........................................................................................................ 6 图表 2:云南市场化交易占比年内超 30%................................................................................................ 8 图表 3:广东电力市场交易占比提高至 7.78%......................................................................................... 9 图表 4:售电公司商业模式 ........................................................................................................................ 9 图表 5:2012 年国内外城市用户年均停电时间对比(分钟) ............................................................. 11 图表 6:2012 年各国用户年均停电时间对比(分钟/年) .................................................................... 12 图表 7:2015 年我国供电可靠性指标 ..................................................................................................... 13 图表 8:我国城市用户历年停电时间与频次(/年) ............................................................................. 13 图表 9:我国部分市级电力公司用户年均停电时间(分钟/年,2015) ............................................. 14 图表 10:我国部分省级电力公司用户年均停电时间(分钟/年,2015) .............................................. 14 图表 11:我国停电时户数及原因分布占比 ............................................................................................ 15 图表 12:我国停电次数及原因分布占比 ................................................................................................ 15 图表 13:北京市西城区某电线杆 ............................................................................................................ 16 图表 14:用户影响引起的故障停电次数占比为 26.32%....................................................................... 17 图表 15:放射状配电网架容易扩大停电范围 ........................................................................................ 17 图表 16:居民生活用电量(单位:千亿度) ........................................................................................ 18 图表 17:第三产业用电量(单位:千亿度) ........................................................................................ 18 图表 18:2014 年世界人均用电量地图 ................................................................................................... 19 图表 19:2014 年中国户均用于电气设备与照明电量 ........................................................................... 20 图表 20:新城市群发展,带来城市升级发展机遇 ................................................................................ 20 图表 21:PPP 项目落地加速 .................................................................................................................... 23 图表 22:3-6 月份项目执行投资额显著提升.......................................................................................... 23 图表 23:财政部 PPP 中心三批示范项目成加速态势 ........................................................................... 24 图表 24:配电网未来规划投资份额超往年电网投资额 70%(亿元) ................................................ 27 图表 25:典型环形配电网结构及相关设备(不含配电自动化)示意图 ............................................ 28 图表 26:环形配网可随时切除故障设备同时保障其他负荷运行 ........................................................ 30 图表 27:巴黎环形配电网结构示意图 .................................................................................................... 31 图表 28:新加坡“花瓣式”配电环网结构示意图 ................................................................................ 32 图表 29:广州新知识城“花瓣式”20kV 配电网示意图 ...................................................................... 33 图表 30:陆家嘴沿江核心区配网示范工程环形网架示意图 ................................................................ 33 图表 31:近年相关公司环网柜产品销售额(单位:亿元) ................................................................ 35 图表 32:毛利率因竞争略有下降,但扔保持 35%以上(%) ............................................................ 35 图表 33:16 年国网第一次招标环网柜供应商前 11 名(单位:面) ................................................. 35 图表 34:16 年国网第一次招标中的 12 家“固体绝缘”环网柜供应商(单位:面) ..................... 37 图表 35:配电自动化系统示意图 ............................................................................................................ 38 图表 36:户外 FTU 实物图(连接柱上开关) ...................................................................................... 38 图表 37:DTU 实物原理示意图(连接环网柜) ................................................................................... 39 图表 38:配电自动化主站示意图 ............................................................................................................ 45

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重磅数据网:www.zhongbangshuju.com表格目录表格 1:政策明确支持配电网、农网升级改造 ........................................................................................ 7 表格 2:2016 年以来我国各地区配网规划投资规模汇总(部分) ....................................................... 8 表格 3:我国重点城市核心区配电网改造项目加速 .............................................................................. 21 表格 4:建筑上市企业 PPP 订单增长迅速 ............................................................................................. 24 表格 5:配电网行动计划指导目标 .......................................................................................................... 25 表格 6:配电网行动计划详解 .................................................................................................................. 26 表格 7:35 家上市公司配网产品相关公司梳理(2016 半年报数据) ................................................ 28 表格 8: 《行动计划》内“专栏 6”中,明确增加高压、中压配电网环网结构应用 ......................... 31 表格 9:环网应用案例 .............................................................................................................................. 33 表格 10:未来三年国家电网公司规划固体绝缘环网柜新增占比增长总量的 30% ............................ 36 表格 11:16 年第一次招标环网柜 SF6 类占比超七成,固体绝缘占比 9%......................................... 36 表格 12:配网自动化产品释义 ................................................................................................................ 40 表格 13:2016 年国网统招配电自动化终端招标(单位:只) ........................................................... 41 表格 14:2015 年国网范围内配电自动化终端招标情况(单位:只) ............................................... 41 表格 15:2015 年国网 FTU、DTU 统招中标金额排名前四 ................................................................. 42 表格 16:2015 国网统招中标价格(单位:元/台) .............................................................................. 42 表格 17:2015 年省网 FTU、DTU 统招中标排名 ................................................................................. 43 表格 18:2015 年省网接地故障指示器中标上市公司汇总 ................................................................... 43 表格 19:配电自动化主站公司汇总(单位:台) ................................................................................ 45 表格 20:22 家相关公司汇总 ................................................................................................................... 46

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重磅数据网:www.zhongbangshuju.com第一节 配电网——又一轮电网投资热点 一、配电网,输送电能的“毛细血管” 配电网是电力系统最末端的“毛细血管” ,从用电户的分类上看主要分为城 市配电网、乡镇农村配电网和大工业用户配电网三大类。

工业用户因其用电特殊 性,多为自建自用为主。

而城市、乡镇农村配电网多为各地方电网公司(过去的 供电局)投资建设。

图表 1:配网是电网的“毛细血管”资料来源:北京欧立信信息咨询中心我国早期电网领域投资重点,都放在了发输电领域,而配用电侧,特别是城 市和农村配电网络发展水平严重滞后于主干电网发展水平。

我国配用电领域各项 指标均落后于世界平均水平,部分核心城市(区)配用电设施水平与其他基础设 施水平严重不匹配。

近年来,我国配电网建设逐渐明确了方向,提升相关配电网 技术指标,也开启了新一轮电网投资的热点。

然而,配电网的资产所属、投资主体、投资收益等问题一直困扰着地方政府 以及相关电网公司, 相关利益方的博弈和电力体制的僵化束缚着配电网领域的投 资。

同时,配电网与售电、电力市场交易、电能计量、用电服务等联系几位紧密, 必然需要配套建设,电改加速也必然需要硬件的跟进。

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